Lapponia, 26 dicembre. All’interno del monte Korvatunturi, Babbo Natale è colto dal presentimento che sta per arrivare un grattacapo. Infatti, poco dopo, in groppa alla scopa, scende dal cielo Epifanìa, cara amica della moglie Natalina. L’immortale ospite, da sempre estranea a ogni male, sta invece avvizzendo: il pericolo per sua scomparsa è dovuto alla perdita dell’alternanza fra solstizi ed equinozi, con il conseguente caos dei cicli stagionali sulla terra. La dea – altri non è che la Befana – informa la coppia immortale che prima dello scadere delle Dodici Magiche Notti è possibile porre rimedio al pericolo, recuperando però otto delle nove perle parlanti, nascoste dal musicista ed esoterista Giorgio Mainerio in altrettanti castelli del Friuli Venezia Giulia. Natale e Natalina, accompagnati dalla renna Rudolph che traina la slitta, scendono in Italia per recuperare le perle, prima dell’arrivo della Notte dell’Epifania. L’unico indizio a loro disposizione per trovare il nascondiglio di ognuna è decifrare l’esoterica filastrocca scritta da Mainerio. Solo così, infilate le nove perle in un braccialetto, Epifanìa potrà rimettere le cose a posto.